در یک کشور نامشخص آمریکای لاتین که به مکزیک نزدیک است، دولت با شکنجه، آزار، تجاوز و قتل مبارزه می کند. سربازان در یک شهر فرود می آیند و شورشیان را از مخفیگاه مهمات مخفی در میدان خارج می کنند. یک خانواده از پدربزرگ، پسر و نوه یکی از شورشیان در تپه است. پدربزرگ، با ویولون خود را بر روی شانه اش، تلاش می کند تا پاسگاه بازرسی، ظاهرا تمایل به محصول ذرت خود را. افسر فرمانده اجازه می دهد تا او را گذراند، اما اصرار دارد که درس های موسیقی روزانه داشته باشد. آیا پیرمرد می تواند مهمات را در مورد ویولون خود در زیر سربازان حمل کند؟
In an unnamed Latin American country that closely resembles Mexico, the government fights a rural insurgency with torture, assault, rape, and murder. Soldiers descend on a town, cutting off the rebels from their cache of ammunition hidden in a field. A family of grandfather, son, and grandson are among the rebels in the hills. The grandfather, with his violin over his shoulder, tries to pass the checkpoint, ostensibly to tend his corn crop. The commanding officer lets him pass but insists on a daily music lesson. Can the old man ferry out the ammunition in his violin case under the soldiers' nose?